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Personnel Premium

Apprenez-en davantage sur nos méthodes éprouvées de planification financière et gestion d'actifs. Notre expertise en investissement vous guide vers une diversification optimale de votre portefeuille pour atteindre vos objectifs financiers.

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Coaching personnalisé à 350€ par cours
Coach financier professionnel consultant un client sur les stratégies d'investissement et la gestion de patrimoine

Nos Services de Coaching

Une approche complète de la gestion financière adaptée à vos besoins spécifiques

Analyse de Risque

Évaluation complète de votre tolérance au risque et analyse des opportunités d'investissement adaptées à votre profil. Notre approche personnalisée intègre l'analyse des flux de trésorerie pour optimiser votre rendement des investissements.

Optimisation Fiscale

Stratégies d'optimisation fiscale et planification successorale pour maximiser votre patrimoine. Nous analysons vos revenus passifs et proposons des solutions d'épargne-retraite adaptées à la réglementation française.

Suivi Performance

Monitoring continu de vos investissements avec rapports détaillés sur les performances de votre portefeuille. Notre expertise en analyse fondamentale vous permet de prendre des décisions éclairées.

Notre Processus de Coaching

4 étapes pour transformer votre approche financière

1

Bilan Financier

Analyse complète de votre situation financière actuelle et définition de vos objectifs d'investissement à long terme.

2

Stratégie Personnalisée

Élaboration d'une stratégie sur mesure incluant répartition d'actifs et gestion des volatilités du marché.

3

Mise en Œuvre

Application concrète de votre plan financier avec accompagnement dans vos premiers investissements et placements.

4

Suivi & Ajustements

Révisions périodiques et ajustements de votre portefeuille selon l'évolution des marchés financiers et de vos objectifs.

Rejoignez Notre Équipe

Opportunités de carrière dans le conseil financier

Conseiller Financier Junior

Paris, France

Rejoignez notre équipe pour accompagner les clients dans leur épargne-retraite et leurs stratégies de croissance du capital. Formation complète en analyse technique et gestion d'actifs fournie.

Formation en finance ou économie
Passion pour l'investissement responsable
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Spécialiste Gestion de Patrimoine

Lyon, France

Expert en planification successorale et optimisation fiscale, vous conseillerez notre clientèle fortunée sur les revenus passifs et la diversification internationale.

3+ années d'expérience en gestion de patrimoine
Maîtrise de l'analyse fondamentale
Postuler

Nos Valeurs Fondamentales

L'excellence au service de votre réussite financière

Notre Mission

Démocratiser l'accès au conseil financier de qualité en proposant un coaching personnalisé accessible. Nous croyons que chaque personne mérite une planification financière professionnelle pour sécuriser son avenir et optimiser son patrimoine.

Notre Vision

Devenir le leader du coaching financier personnel en France, reconnu pour notre approche éthique de l'investissement responsable et notre expertise en gestion des volatilités du marché pour nos 3506+ clients satisfaits.

Nos Principes Directeurs

Transparence

Clarté totale sur nos méthodes, frais et stratégies d'investissement recommandées.

Expertise

Formation continue de nos conseillers sur les évolutions des marchés financiers et réglementations.

Personnalisation

Chaque stratégie est adaptée à votre profil de risque et objectifs spécifiques.